Protegemos suas Conquistas Marque uma Reunião

O Que Oferecemos

Planejamento Financeiro

Ajudamos nossos clientes com a determinação dos objetivos onde se quer chegar, e o estudo de possíveis caminhos a serem utilizados para alcançar esses objetivos.

Analisamos cada perfil financeiro individualmente e desenvolvemos um planejamento de gestão e proteção patrimonial adequado.

Aconselhamento de Portfólio

Para cada cliente buscamos no mercado uma gama de soluções de investimentos, incluindo renda fixa, ações e investimentos alternativos em todos os principais mercados globais.

Também recomendamos serviços bancários selecionados.

Planejamento Sucessório

A morte natural ou inesperada não traz consigo apenas a dor pela perda de um ente querido. Traz também a insegurança com as finanças pessoais para os que ficam.

A organização antecipada da sucessão do seu patrimônio permite que você proteja seus bens, evite burocracia e gastos com inventário, além de diminuir os riscos de conflitos entre os herdeiros.

Por meio destas e de outras soluções, oferecemos um serviço customizado e de aconselhamento pessoal.

E à medida que os objetivos de nossos clientes mudam, podemos ajustar o planejamento de acordo com cada etapa de suas vidas.

Quem Somos

A Prosperity Financial Consulting foi fundada em 2009 com a missão de oferecer soluções para planejamento financeiro e proteção patrimonial.

Somos independentes, e desta forma analisamos o mercado como um todo para oferecer um serviço isento e de primeira linha para nossos clientes.

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Assessores Financeiros

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Clientes Atendidos

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Anos de Mercado

Há mais de uma década protegemos suas conquistas

Como Atuamos

Contato Telefônico

Através de uma breve chamada telefônica, explicamos como funciona nosso trabalho e colhemos informações básicas do cliente

Reunião Presencial

Em uma reunião presencial ou online, definimos com nossos clientes os objetivos de médio e longo prazos, como aposentadoria e educação universitária para os filhos.

Plano Financeiro

Após analisar o perfil financeiro do cliente, desenvolvemos um planejamento abrangente de gestão e proteção patrimonial adequados ao alcance dos objetivos

Estratégia de Portfólio

Juntamente com o  Plano Financeiro, apresentamos uma gama de soluções de investimentos nos principais mercados globais

Implementação

Juntamente com o cliente, participamos de todo o processo de implementação do Plano Financeiro.

Passo Final

Acompanhamos nosso cliente durante todo o período do Plano Financeiro.

E à medida que os objetivos de nossos clientes mudam, podemos ajustar o planejamento de acordo com cada etapa de suas vidas.

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“Being rich is having money, being wealthy is having time.”

—   Margaret Bonnano

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